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1、市场获客
企业客户从哪里来？是很多团队关心的问题。因此CRM系统一般是能支撑得了一些市场获客业务的。比如：
在线搜客：搜索海量目标客户；
活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；
渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。
2、线索分配
获取了海量目标客户后，所有客户会自动进入到CRM线索池，并需要将线索按照一定规则分配给销售(否则容易引起销售撞单等问题）：
线索池：所有CRM线索统一沉淀在线索池；
线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；
线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。
3、客户跟进
销售开始跟进客户时，需要对客户信息进行管理，包括客户方如果有多个联系人该怎么管理？客户方需要多次拜访该如何记录？……
客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；
公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池；销售也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。
4、商机管理
每一个客户方可能都会存在多个商机，比如公司有3个产品线，客户方可能都有需求，那就是3个商机点，每个商机点都需要人去跟进、报价、对接：
建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；
商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。
商机管理可能会涉及的阶段
5、商务过程
确定赢单后，销售可通过系统在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。
6、售后管理
客户付了钱当然不是万事大吉，此时我们需要做好售后的一些常见动作：
退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。
企业想要提高自身的竞争力，应该在提高产品和服务的品质的同时，也要时刻与客户保持良好的关系，因此，企业更应该尝试客户关系管理这种新型的管理机制，以适应“以客户为中心”的市场趋势，保有持久的生命力。
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