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1、转变管理思想，建立新的管理理念
CRM系统的应用不仅仅是一项技术工程，而是要在系统应用之前，接受CRM系统中的管理思想，建立以“客户”为导向的管理理念，不断提升企业的客户满意度。
2、CRM应用成功的关键在于营销体系重组
众所周知，业务流程重组（BPR）是ERP应用成功的前提，而BPR又可以有两种方式：一是渐进改良，二是彻底重新设计。同样CRM应用成功的前提也取决于BPR过程，不同的是，在应用CRM过程中的BPR必须要对企业原有的营销体系进行一次彻底的重新设计，因为CRM应用将要帮助企业建立一套崭新的B2B扁平话营销体系，这将会设计到企业原有分公司/办事处岗位、职能的重新定位，销售体系与物流体系的分离，第三方物流的引入与银行体系设计、供应链上分布库存控制策略调整以及企业营销组织架构的重新设计等。CRM应用能否取得成效在很大程度上取决于BPR工作，这是CRM应用成功难点之所在。
CRM应用成功意味着企业成功实现营销电子化，并为企业未来进入网上电子市场（e Marketplace）,迎接电子商务时代的到来做好了充分准备。
3、CRM应用的基础是企业内部ERP系统
CRM系统的应用主要是提升企业营销能力，改善销售绩效，因此CRM应用会给企业带来直接经济效益，这一点不同于关注企业内部成本控制与工作效率的ERP系统的应用。CRM系统作为ERP系统销售管理功能的延伸，一般要求企业应在ERP实施成功后再应用CRM系统。但由于ERP在中国企业应用普及率不到1%，这会导致很多企业先上CRM再考虑ERP，可能的风险将是企业从网上接收众多定单而难以靠手工方式进行高效处理，甚至会造成业务混乱。当然，仅仅实现销售自动化而不建立网上商店的CRM是可以独立运行的，否则应用ERP系统的基础上扩展应用CRM系统。
4、CRM应用宜采用ASP模式
在CRM应用帮助企业建立B2B（同时支持B2C）的营销模式情况下，由于第二个B或C的访问数量较多而要求企业有一定的宽带接入，才能保证CRM系统的运行。为此，大多数企业会将自己的服务器托管到ISP处。换句话说，既然企业考虑到了托管自己的服务器，则ASP模式应是CRM应用的最佳选择。基于ASP模式的CRM系统在企业的防火墙之外运行，透过防火墙与企业内部ERP系统集成运行是C系统应用的主导模式。
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