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1．市场营销自动化功能
（1）整合获取潜在客户
CRM系统可以帮助企业有效收集来自各个营销渠道的客户信息，包括与客户直接交谈、举办市场活动，通过搜索引擎推广、网站、短信、微信、呼叫中心、广告等多种方式获取的潜在客户信息，汇总后统一管理，存入CRM系统。
（2）自动化跟进市场活动，获知活动效果
CRM系统可以帮助企业有效规划并改善市场活动流程，优化潜在客户开发过程，根据数据自动化评估市场活动效果，提高线索转化率。
2．销售自动化功能
销售自动化功能是CRM的核心环节，主要是管理商机、客户以及销售渠道等。销售自动化可以把企业的所有销售环节有机结合起来，异地销售部门之间、销售与市场之间、销售与服务之间建立起一条以客户为中心的、顺畅的工作流程。它能缩短销售周期，降低成本，提高销售成功率。
3．客户服务自动化功能
客户服务自动化功能可实现标准化服务流程，提高效率，增强服务能力。还能够帮助客服人员更精准地捕捉和跟踪客户问题，从客户反馈中挖掘潜在销售机会，让客户为企业贡献更多价值。
4．数据自动化功能
CRM系统可为企业提供灵活、可完全定制的报表和统计图表。报表可定时生成，可通过设置以邮件方式发送给CRM用户。CRM统计图表可实时显示企业的关键数据，统计图表可以很方便地以图形化的方式去清晰地显现有关市场、销售、客户服务等数据的对照、发展和趋势。报表引擎具有完全定制化的多种类型的统计图表，包含条状，漏斗，饼状，线形等。表单收集的数据进行统计和展示，可通过不同的条件进行查询。并且不需要前端一个一个代码的敲打，直接拖拽生成功能模块。多种类型的选择可供企业选用更适合自己的统计图表形式。
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