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可以从两个方面来总结CRM软件的具体价值：
► 数据管理：系统成为数据的汇集地，存储在Excel、备忘录乃至纸质笔记本中的相关销售数据均进入CRM，营销、客服与其他环节的数据也有望和销售数据打通，实现企业团队间的数据共享与数据协同。一方面，基于有效的数据分析，企业能够识别最有成交潜力的客户和项目，针对性地投入销售资源，分门别类地将推广信息定向发送给客户，从而充分发挥数据的价值、显著提高销售效率。另一方面，销售的客户资源实质沉淀为公司的客户资源，有助于缓解销售离职造成公司客户流失的情况。
► 流程管理：系统内置销售流程，部分重复性的工作可由软件自动化完成（例如撰写邮件时提供邮件模板），有助于企业高效地执行销售动作。企业管理人员既可以对销售流程进行定制，又可以便捷地监督销售人员是否按照既定规范进行工作、目前进度如何，企业对流程的把控权大幅度增强，有助于提高企业销售流程的规范性与合规性（这一点在生命科学等严监管的行业显得尤为重要）。
落实到财务层面，CRM软件的上述价值将最终体现为：1）收入增长提速。由于销售更有针对性和自动化，企业的新签项目数、成交耗时、客单价、客户留存率等指标均将有所优化，带动收入端的增长。2）利润率改善。以人效为代表的销售资源利用效率提高，单位销售投入带来更多的收入，带动利润率的改善。3）业绩预测能力增强。
由于销售管线被更精细地划分和管理，企业可以更好地利用概率来判断业绩情况，更及时地处理销售目标与销售现状之间的差距，增强企业的业绩预测能力乃至财务表现的稳定性。从ROI的角度，根据Nucleus Research的研究[2]，企业部署CRM软件所花的每1美元将带来约8.71美元的回报。
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